שירותים פיננסיים

Skip Navigation Linksדף הביתפתרונות ופוליסותשירותים פיננסיים
תמונה פתרונות ופוליסות

כלים לניהול פיננסי נבון

ניהול פיננסי נבון הוא המפתח לרווחה כלכלית. פורום סוכנות לביטוח בע"מ מעמידה לרשותכם מגוון שירותים פיננסים שיאפשרו לכם לשמור על ערך הנכסים הפיננסים שברשותכם ואף להעלותו.

מהם שירותים פיננסים?

צמד המילים "שירותים פיננסים" מציין כלים פיננסים שונים כגון מוצרי השקעה וחיסכון לצד ליווי מקצועי ואישי של מומחים המכירים את עולם הפיננסים הדינאמי.

ניהול נכון של הכספים שברשותכם בין אם אלה כספי פיצויים, ירושה, מתנה ועוד, יאפשר לכם רווחה כלכלית וביטחון פיננסי עתידי.

שירותים פיננסים בפורום סוכנות לביטוח בע"מ

פורום סוכנות לביטוח בע"מ עובדת מול חברות הביטוח והגופים הפיננסים המובילים בישראל. הסוכנות מספקת ללקוחותיה מגוון אפיקי השקעה וחיסכון לצד ליווי אישי ומקצועי.

השירותים הפיננסים בסוכנות כוללים:

  • מיפוי צרכי הלקוח
  • פרישת מגוון הכלים הפיננסים העומדים לרשותו
  • יצירת תמהיל נכון של כלים פיננסים
  • מעקב, ליווי ודיווח

 

למידע נוסף אודות שירותים פיננסים ולקבלת הצעה אתם מוזמנים לפנות לצוות הסוכנות באמצעות קבל הצעה >>

למידע נוסף אודות פורום סוכנות לביטוח לחץ כאן >>